À Pékin, aux temps légendaires, chaque prétendant à la main de la belle princesse Turandot, doit répondre à trois énigmes ou mourir. Le prince Calaf se cache dans la ville de ses ennemis avec son père Timur, roi déchu de Tartarie. Le vieil homme aveugle est guidé par une jeune esclave, Liù qui l’a suivi dans son exil, par amour pour son fils. Liù et Timur tentent de dissuader Calaf, ébloui par la beauté de Turandot, de se soumettre à son tour à l’épreuve des trois énigmes..