L'histoire se déroule vers la fin du Troisième Âge de la Terre du Milieu. Arathorn emmène des réfugiés à Taurdal, le village de son père, Arador. Alors qu'Arador entame sa campagne contre les bandes d'orcs qui se rassemblent dans le nord, il envoie Arathorn à la recherche du motif de ces attaques orques..