Tous les soirs, un père raconte à son fils une histoire pour s’endormir. Comme par défi, l’enfant choisi toujours le même livre, un livre un peu sérieux avec des partitions, des photos d’orchestre et des images d’animaux – il y est question du « Carnaval des Animaux » de Camille Saint-Saens. Sous l’impulsion de la douce complicité du père et du fils, ce livre un peu austère, se transforme, s’anime, fait de la musique : les animaux du Carnaval prennent vie. Une histoire en prises de vues réelles et en animation pour toute la famille..