Lucien est un aimant humain, il a une vie simple mais difficile. Il rêve secrètement d'une vie d'artiste, mais son père lui interdit de montrer son talent magique. Il décide de fuir loin de chez lui et rencontre un petit cirque ambulant. Dans la troupe, il tombe amoureux de Gervaise, la fille du directeur du cirque, et devient un véritable artiste. Mais la mort de son père le rappelle à son ancienne vie et, contre sa volonté, il doit retourner dans son village d’origine. Là-bas, rien n'est plus comme avant. Lucien perd son don et ne fait plus réellement partie de ce monde. Seul le destin pourrait l'aider....