Tung est un jeune homme anéanti par le départ de sa copine. Il part s'installer près de Nanyang Street, un quartier de Taipei reconnu pour ses écoles préparatoires. Travaillant de le magasin de photocopies en bas de chez lui, il rencontre une jeune enseignante lunatique et effacée: Yang. Elle a pour habitude de dessiner des moutons dans les feuilles d'examens distribués à ses élèves. Tung est intrigué par ces griffonnages et, sur un coup de tête, dessine un loup sur la copie originale de l'un deux. Yang et Tung vont alors dériver lentement l'un vers l'autre....