La famille Cabot est connue pour son patriotisme. Le père, colonel, a disparu lors d'une mission au Parmistan. Son fils Jonathan est contacté par des agents du gouvernement afin de poursuivre la mission de son père. C'est que le Parmistan, proche de la Mer Caspienne, est un pays arriéré où l'on vit comme au Moyen Âge, mais d'une importance stratégique telle que les U.S.A. souhaitent y installer une base de missiles. Jusqu'à présent, le Khan a toujours refusé toute présence étrangère, et promis sa fille, la princesse Rubali, à Zamir, chef de la Garde, et âme damnée du Khan...