Un nouveau parc d'attraction vient d'être achevé à Tomobiki ; Lum et tous ses compagnons s'y précipitent le jour de l'ouverture et ne savent où donner de la tête. Au cours d'un spectacle de magie, l'infortuné Ataru est choisi dans l'assistance pour se prêter à un des nombreux tours présentés ; mais au moment où le magicien et son assistante disparaissent, Darling réapparaît transformé, en hippopotame ! Décidée à le délivrer de son corps de pachyderme, Lum va mettre toute son énergie à retrouver l'énigmatique prestidigitateur et à élucider le mystère qui entoure la transformation d'Ataru. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas au bout de ses surprises !.