Yu Il Han, un directeur musical ambitieux participe comme mentor pour un projet musical. À travers une audition, l'émission « Musical Dream » essaye de trouver un acteur pour jouer le Roi Jung Jo pour la comédie musicale « Roi de Joseon ». Yu Il Han choisit aveuglement un garçon nommé Kim Young Kwang, juste en écoutant son chant. Il s'étonne d'apprendre que le jeune garçon est un coréano-philippin et devient très vite impressionné par la passion du petit pour la musique et aussi par son histoire familiale. Dans un premier temps, Il Han utilise Young Kwang pour son propre succès mais ce projet va subir quelques changements….