Sydney Pythias, un garçon un peu niais, mais d'une grande gentillesse, sert de souffre-douleur aux jeunes durs de son quartier. Lors d'une bagarre, il est embarqué par les forces de l'ordre et réussit à faire la conquête d'un policier, Mike Damon. Celui-ci a la ferme conviction qu'il peut aider à la réinsertion des délinquants, à force de compassion et de compréhension. Il met alors tout en œuvre pour aider Sydney, malfrat malgré lui....