Au bon vieux temps, Franz Maurer et ses associés de la police secrète vivaient comme des rois. Ils doivent maintenant s'adapter à leur nouvel environnement post-communiste où ils sont méprisés et perdent tous leurs privilèges. Certains, comme Franz, sont comme des policiers ordinaires qui se battent contre les trafiquants de drogue. Mais Franz va bientôt découvrir que certains de ses amis travaillent de l'autre côté..