Tout commence par un drame : l'enlèvement et le massacre d'éléphants par des braconniers, les "maléfiques"... Seuls survivants, et désormais orphelins, deux frères éléphanteaux, Zef et Boogie, n'ont d'autre choix que de retrouver une nouvelle famille. Pour protéger son jeune frère de cette dure réalité, Zef invente une fable : leur mère aurait été enlevée par un arc-en-ciel. Boogie, le jeune rêveur, se jette alors à la poursuite de cet arc-en-ciel aussi mystérieux qu'insaisissable.