Monsieur Sternheim, un pharmacien, élabore une mixture dont il ignore qu'elle va transformer un chien en homme. Max, son fils de 12 ans, décide de mettre à profit cet événement : l'animal devenu être humain pourrait séduire sa voisine, la ravissante Serena, et la détourner ainsi de son père, sur lequel elle semble avoir jeté son dévolu..