Pai Mei, les troupes mandchous envahissent le temple de Shaolin d'où s'échappent miraculeusement, plusieurs patriotes chinois dont le célèbre Hung Hsi-kuan. Ce dernier fait, plus tard, la rencontre d'une experte en kung-fu, Fang Yung-chun, avec laquelle il se marie. Pour vaincre Pai Mei, le héros décide de pratiquer avec acharnement la technique du « Tigre », mais sa femme lui conseille également de s'exercer à celle de la « Grue » pour venir à bout du traître. Trop fier, Hung Hsi-kuan préfère ignorer ce conseil....