La petite ville tranquille d'Antioch est le théâtre de curieux miracles depuis l'arrivée d'un mystérieux étranger, Brandon. Les habitants sont bientôt divisés au sujet de cet homme très charismatique et certains se demandent s'il est un véritable messie, un faux prophète ou l'envoyé du diable. L'ancien pasteur d'Antioch, Travis, qui a perdu la Foi, et le vétérinaire Morgan font équipe afin de percer à jour le véritable visage de Brandon....