Rusty le petit renne apprend qu'il ne fait pas partie de l'expédition du Père Noël. Il décide de partir rejoindre ses amis en ville : Albert, la dinde de Noël, C. le Cupidon Grognon, M. le Lapin de Pâques. Ensemble, ils partent à la recherche du sens de Noël et du rôle qu'ils peuvent jouer dans la magie de la saison..