Le lac Yokumo, qui abrite le domaine de Majin, est au coeur de deux régions florissantes, placées sous l'autorité du seigneur Chigusa. Les pauvres qui vivent dans les montagnes environnantes tentent de fuir la misère et leur cruel souverain, Mikoshiba, pour se rendre sur les rives du lac. Ne pouvant les retenir et jalousant la prospérité de son voisin, Mikoshiba le fait tuer et s'approprie ses terres. Il va jusqu'à détruire la statue de Majin, dans son sanctuaire lacustre..