Trois cents ans après la guerre de Lodoss, Ashram et Pirotess, en provenance de l'île maudite, cherchent un refuge pour leurs gens. Les dieux leur autorisent l'accès à l'île de Crystania, la terre des dieux, en échange de l'enveloppe charnelle d'Ashram. Sur Danahan, l'île des hommes séparée de Crystania par la muraille des dieux, Raydon, aidé de son groupe d'aventuriers, tente de venger la mort de ses parents. Les destins de Pirotess et de Raydon vont se croiser afin qu'ils accomplissent chacun leur destinée..