Un an après son aventure, Tarl Cabot se morfond sur Terre, et ne rêve que de revenir sur la planète où l’attend sa bien-aimée Talena. Mais voici que sa bague se met à nouveau à palpiter: il se trouve renvoyé sur sa planète d’adoption, Gor. Tarl retrouve Talena et son père le bon roi Marlenus, devenu souverain de Gor après l’élimination de l’affreux Sarm. Hélas, Marlenus est bien mal entouré: son épouse Lara respire luxure et perfidie, et son conseiller n'est autre que le redoutable grand prêtre Xenos..