Otto a treize ans, et il va vivre un inoubliable été. Il a la phobie du noir et il a des secrets à garder. Son père a un accident et sa mère se comporte à ses yeux de façon bizarre. C’est surtout l’été de sa rencontre avec Frank : un voyou mystérieux qui est arrivé lorsque tout le monde était parti en vacances et qui lui avait posé la question : “T’as jamais fait de bêtises dans ta vie?”.