Toujours en quête d'aventure, de richesses et de gourmandises à se mettre sous la dent, Lina Inverse et sa comparse Naga le Serpent décident de se rendre sur l'île Mipross afin de profiter des vertus de ses sources chaudes si réputées. Ces vacances ne s'annoncent pas si mal mais c'est sans compter le vieux sage qui harcèle Lina dans ses rêves et un certain démon nommé Joyrock qui ne semble pas étranger aux soucis qu'elles rencontrent lors de leur séjour..