Un an après que les garçons ont traversé les dimensions, découvert la magie et combattu le démon restaurateur, ils sont de retour chez eux à Bremin et se débattent avec la vie quotidienne des adolescents. Felix a de grands espoirs pour les quatre héros. Il veut qu'ils repoussent les limites de leurs capacités magiques, travaillant en équipe pour devenir les maîtres des arcanes. Mais bien qu'il ne veuille pas l'admettre, les garçons se sont séparés. Les garçons, une fois en parfait alignement magique et élémentaire, sont un enchevêtrement de rivalité et de méfiance. Sur le point de se séparer, les Nowhere Boys sont réunis pour un dernier sort lorsque Felix découvre un "Livre des Ombres" magiquement scellé. Involontairement, cela libère une puissante force de chaos, et le gang est entraîné à contrecœur dans une confrontation qui menace leur monde et tout ce qu'ils aiment....