Précurseur du mélange des genres, ancien beatnik, mélodiste inspiré et compositeur de chansons inoubliables telles que «La poupée qui fait non», « Love Me, Please Love Me» ou «Le Bal des Laze», Michel Polnareff ouvre pour la première fois les portes de son studio de musique à Los Angeles. L'artiste revient sur son enfance, ses débuts dans la chanson, les femmes de sa vie et son retour triomphal en 2007, après des années de silence. Des documents d'archives, des images récentes, les confidences de Michel Polnareff et les témoignages de nombreux intervenants, de Brigitte à Pascal Nègre, en passant par Yves Duteil, Jean Paul Gaultier, Sébastien Tellier et Jean-Loup Dabadie, permettent de retracer le parcours et la carrière de l'artiste..