La quiétude de Pioneertown, petite bourgade au cœur du désert californien, est brutalement interrompue par une série de meurtres abominables et une terreur sans nom s'empare de la population à chaque pleine lune. Impuissante, la police finit par redouter l'existence d'une créature surnaturelle : une telle sauvagerie serait-elle l'œuvre d'un loup-garou ?.