Annabelle, 25 ans, aime faire l'amour avec Richard, 50 ans. Ce désir, aussi fort qu'inexplicable ne lui suffit pas. Un soir, elle rencontre Luca, jeune comme elle, avec qui elle espère enfin trouver sa place. Elle partage avec lui les rêves que Richard ne lui a jamais permis: les sentiments, l'illusion d'un amour plus pur. Mais Luca n'a jamais les mots, jamais les gestes qu'il faut. Et puis il y a la ville, comme Richard, qui la prend, la happe, la fascine....