Le Dr Raymond Forrester, professeur de psychologie à l'UCLA, emmène Dorothy Crowder, étudiante et star d'Hollywood, dans un hôtel de Malibu à la réputation douteuse. Ils font partie des premiers Américains à vivre une expérience psychédélique au LSD. Le duo doit à présent redécouvrir la réalité ou s’enfoncer dans un cycle sans fin de rapports sexuels, de drogues et de meurtres au paradis....