Lilli la petite sorcière est exaspérée par son petit frère. Lorsqu’à Noël il brise son télescope tout neuf, elle décide de lui donner une bonne leçon : elle invoque le père fouettard, qui se retrouve téléporté dans leur monde. Mais celui-ci n’entend pas suivre les instructions de Lilli et fait son chemin à la recherche de Saint Nicolas… Il redevient progressivement l’être mauvais qu’il était avant, et commence à semer la panique dans la ville. Lilli devra déployer toute son intelligence et ses pouvoirs pour rétablir la situation..