Salvo Cuccia, cinéaste et fan de Zappa, raconte les coulisses du concert de Frank Zappa à Palerme, en Sicile, en clôture d'une tournée européenne qui s'est soldée par des troubles publics et l'intervention de la police. Cuccia avait un billet pour le concert mais n'a jamais pu s'y rendre. Trente ans plus tard, en collaboration avec la famille de Zappa, il recrée les événements en combinant des images rares du concert et des coulisses, des photographies, des anecdotes de la famille, des membres du groupe et des spectateurs, ainsi que des commentaires du biographe et ami de Zappa, Massimo Bassoli. L'histoire est également personnelle, car Cuccia entremêle le récit du voyage de Zappa en Sicile avec ses propres souvenirs de cet été-là..