Max, le chien de Zack et Ashley, est kidnappé par des scientifiques diaboliques. Lorsque Max parvient à s'échapper, tout semble normal, pourtant pendant la nuit le chien si mignon se transforme en un gigantesque monstre poilu ! Même s'il reste aussi attachant qu'avant, maintenant Max c'est tellement plus : plus d'affection, plus de bave, plus de bêtises... et beaucoup plus ! Pour que tout redevienne normal, Ashley et Zack, aidés du maladroit professeur le Dr Lloyd, doivent trouver un remède à leur géant à 4 pattes avant qu'il ne soit trop tard....