Kumiko est maintenant en deuxième année et fait partie des joueurs seniors de la section euphonium. Avec l'arrivée de nouveaux élèves de première année dans l'orchestre, Kumiko devra apprendre de nouvelles choses afin de faire face à des élèves de première année difficiles et gênants. Elle et le trompettiste de troisième année Tomoe Kabe ont été choisis pour diriger les nouveaux membres de la section. Parmi les nouveaux membres de la section de basse de Kumiko figurent l'euphoniste Kanade Hisaishi, dont les apparences sont trompeuses, la joueuse de tuba Mirei Suzuki, qui ne peut pas s'adapter à son nouvel environnement, le tubiste Satsuki Suzuki, qui veut s'entendre avec Mirei, et le contrebassiste Motomu Tsukinaga, qui ne peut pas parler de lui-même. Entre le festival Sunrise, les auditions de placement de chaises et le concours, un certain nombre de problèmes commencent rapidement à se poser..