Poussée par des souvenirs d'enfance et l'espoir d'une nouvelle rencontre, Sarah rend visite à sa grand-mère paternelle dans son village en Uruguay. Elle met du temps à comprendre le malaise qui règne… Mais elle est vite confrontée au décalage entre son fantasme sur le lieu d'origine et ce village de vieillards oublié par la modernité où la chaleur est accablante et les jours semblent durer éternellement. Le choc culturel, l'humour, la tendresse et la tristesse donnent forme à ce film doux-amer..