Lors du dernier jour de son exposition, le sculpteur Hwang Jun Hyeok reçoit l’inattendue visite d’un certain Jang Min Wu qui souhaite écrire un article sur son oeuvre. Min Wu, qui fut autrefois un étudiant de Jun Hyeok, semble particulièrement fasciné par une statue du nom de « Natalie ». Il cherche à connaitre l’identité de la femme qui a inspiré l’artiste. Jun Hyeok va se livrer petit à petit, jusqu’à dévoiler l’identité de sa muse que fut autrefois une de ses étudiantes : Oh Mi Ran, étudiante en art et en danse contemporaine. Il se trouve qu’à cette époque, Min Wu était également éperdument amoureux de Mi Ran… Les deux hommes se replongent chacun dans leur passé à évoquer la femme qu’ils ont tous deux aimée : Jun Hyeok relate une relation passionnée, où les plaisirs charnels s’entremêlent; tandis que Min Wu évoque un amour platonique. – Film interdit aux moins de 18 ans en Corée du Sud –.