Marcel, l'idiot du village, se plait à se transformer en épouvantail pour attirer les oiseaux. Il quitte la ferme familiale à la veille du mariage de sa mère. Il fait la connaissance de Popov, un clown russe noir qui fait partie d'un cirque familial en tournée européenne, mais qui vient de rater le départ du cirque pour l'Italie et prend le train pour le rejoindre. Les deux hommes vont se tenir compagnie pendant trois jours. Mais le corps de Marcel gonfle au moindre contact avec le maïs....