Nate Cooper ne s'est jamais remis de sa première déception sentimentale : la belle Cristabel Abbott l'a laissé tombé alors qu'il n'avait que six ans... Devenu adulte, il est toujours convaincu que Cristabel est la femme de sa vie. Il décide de retourner à Los Angeles et de la retrouver. Cristabel n'a pas changé : elle est toujours magnifique, et elle est célibataire ! Mais il y'a une raison à cela : elle est sans cesse accompagnée de June Phigg, la fille la plus laide du monde....