Un soir de Carnaval, dans une petite ville. Margaux, Louisa et Théo s’apprêtent à aller danser. Ils se déguisent, boivent un peu trop. Chacun appréhende la soirée différemment. Margaux espère y rencontrer le garçon qui lui donnera son premier vrai baiser. Louisa n’attend rien, sauf peut-être la goutte qui fera déborder le vase déjà trop plein de son ennui. Théo, petit frère et ami, veut s’enivrer, valser, s’oublier. Une nuit comme tant d’autres. À l’aube de cette mascarade, leur vie aura pourtant radicalement changé.