Teddy, jeune écrivain, trouve l'inspiration au milieu du désert californien dans une maison que lui prête un ami. Il y fait la connaissance de Léo qui s'occupe des lieux. Très vite, les deux jeunes hommes sympathisent. Teddy affiche ouvertement son homosexualité, et ne cache pas son attirance pour Léo. Ce dernier, bien qu'ayant été marié, se laisse séduire....