Sorti vainqueur d'un duel humiliant, le chef d'un groupe d'épéistes renégats, prend pour récompense le fils de son adversaire déchu. Il l'élève ainsi comme son propre enfant, faisant de lui un expert dans le maniement du sabre. Son éducation terminée, il le charge de tuer son véritable père. Mais le jeune homme, sa mission accomplie, découvre la terrible vérité. Ivre de douleur, il jure de se venger de l'usurpateur....