L’histoire se déroule sur une vieille montagne dont le village n’a plus d’eau. Arrive alors Ning Tsai Shen qui promet aux villageois de les aider. Il se rend sur la montagne pour y chercher une nouvelle source d’eau et est contraint de passer la nuit dans le temple Lan Ro où il fait la connaissance de Nieh Hsiao Tsing ainsi que de Yin Chi Xia. Mais Hsiao Tsing n’est pas humaine, elle est un esprit renard métamorphosé, obéissant à Lau Lau et Yin Chi Xia et semble cacher un lourd secret….