L'action se déroule à Paris, de nos jours. - David TOLEDANO suit Yvan, luthier de son état, pour lui annoncer la mort de sa femme. Cette femme a été la maîtresse d'Yvan autrefois. - Une relation étrange se noue entre les deux hommes. TOLEDANO, obsédé par le souvenir de sa femme, martyrise moralement sa fille Isabelle, qui se suicide, poursuit Yvan, s'incruste dans son réseaux d'amis. - Le lien entre eux est fort, mais destructeur et ambyvalent. - TOLEDANO sort de la vie d'Yvan, après avoir tenté de le tuer...