Quand Papou, un vieux pêcheur des îles, attrape dans ses filets un Tulkou, il fait un choix surprenant: il l’amène chez lui pour s’en faire un ami. Le vieux pêcheur tout à l’excitation des changements liés par cette présence ne voit pas que le Tulkou est une créature complètement différente qui dépérit..