Une lettre anonyme est remise au département de la police métropolitaine de Tokyo. La lettre indique qu'un criminel d'une affaire de meurtre comparaîtra à la soirée du compte à rebours Masquerade Night qui se tiendra à l'hôtel Koruteshia à Tokyo. Le détective Nitta Kosuke doit se mettre sous couverture et travailler à nouveau à l'hôtel avec la réceptionniste Yamagishi Naomi. Sans aucune information sur le criminel, si ce n'est que la personne sera présente, Kosuke travaille fébrilement pour retrouver le criminel parmi les 500 participants..