Louis, un jeune homosexuel qui oscille encore entre l'enfance et l'âge adulte, se rend chez sa meilleure amie Roxane dans le sud de la France. C'est l'été et le temps des vacances, et la chaleur fait tourner les têtes et laisse les corps se dénuder. Propice aux rencontres amoureuses, l'été embarquera Louis vers une fascination mystérieuse pour un jeune homme rencontré à une fête. Mais les attentes de chacuns ne sont pas toujours en accord avec les espérances des autres, et le rapprochement corporel ne laisse pas toujours une grande place pour la réflexion et la discussion..