Les perenigrations de Mercurio, jeune realisateur independant qui vient de realiser un film et qui cherche a le faire distribuer. Devant une serie de fins de non-recevoir plus ou moins elegantes, il decide de preparer un plan pour se venger des distributeurs et du cinema americain, qu'on ne cesse de lui montrer en exemple. Le dernier acte aura pour cadre le Festival de Venise..