Le jeune du désert, Guo Jing, suit ses maîtres, Les Six Freaks of Jiangnan, pour s'entraîner à Jiangnan. En chemin, il a rencontré Huang Rong, la fille de Huang Yaoshi, et ils sont impliqués dans le complot des pugilistes pour récupérer les Écritures des Neuf Yin. Guo Jing est confronté à de nombreux dangers sur son chemin. Heureusement, il a été enseigné par Hong Qigong et le vieil diablotin, améliorant ses arts martiaux en apprenant des experts. Le venin occidental, Ouyang Feng, s'approche de l'île aux fleurs de pêcher afin de proposer un mariage, déclenchant une guerre sanglante alors qu'ils se battent pour les écritures. Guo Jing, portant un lourd fardeau, monte au sommet du mont Hua pour la bataille finale....