Pendant l'Assemblée de Wulin, le Démon de sang Luo a sévèrement endommagé des groupes de héros. Le leader, Huo Changkong, a perdu la moitié de ses mouvements lors de la bataille décisive. Huo a finalement injecté son pouvoir dans le jeune Liu Jing et l'a protégé de l'évacuation. Quatorze ans plus tard, Liu Jing, qui se disait talentueux et souhaitait apprendre auprès de maîtres de kung-fu, se rendit par hasard au "Huo Boxing". Maître Huo, le propriétaire, lui a permis de relever le défi du combat, mais Liu Jing a échoué et a dû partir. Dans la rue, Liu Jing a rencontré un autre as, Tang Baibai, et l'a suivi à la recherche du maître unique, mais il est arrivé dans la grille secrète de la Société des Plumes Noires et a rencontré le Démon de Sang....