Le détective de la police de Moscou, Andrei Somov, démissionne et immigre aux États-Unis, mais doit accepter un travail subalterne dans un restaurant tandis que son fils adolescent et sa belle-fille enceinte se voient refuser des visas de sortie. 'Andy' fait cependant connaissance avec des flics du LAPD après avoir offert son expertise et ses compétences en russe et est envoyé à Tijuana pour aller chercher des carreaux bon marché. Au cours de ce voyage mexicain, Somov rencontre Larry, un autre citoyen d'origine russe mais américain qui a perdu sa fille il y a des années et qui aide maintenant des familles à entrer illégalement aux États-Unis. Pendant ce temps, le médium Michael March reçoit une vision d'un bombardier fou qui cible les sociétés pharmaceutiques et a un mauvais pressentiment en tenant une enveloppe qui appartient à Larry..