Après le décès de sa mère, Mark Evans, 12 ans, vient vivre chez des parents éloignés. Il fait ainsi la connaissance de son cousin Henry, qui derrière un visage angélique et une affection feinte, cache l'âme la plus noire et les desseins les plus perverses. Après s'être joué de Mark, il lui révèle sa nature et ses intentions de meurtre....